Beratung eines institutionellen Investors (Versorgungswerk) bei der Übernahme eines bereits bekannten Immobilienportfolios aus einer Insolvenzsituation im Rahmen eines Debt-to-Equity Swaps für Luxemburger Fondsstrukturen.
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Strukturierung und Umsetzung des Debt-to-Equity Swaps unter Berücksichtigung insolvenz-, gesellschafts- und aufsichtsrechtlicher Anforderungen
- Analyse der bestehenden Finanzierungsstruktur sowie Entwicklung der Zielstruktur auf Ebene der Luxemburger Fonds
- Steuerung und Koordination der rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Prüfung im Kontext der Restrukturierung
- Schnittstellenmanagement zwischen Insolvenzverwalter, Gläubigern, Beratern sowie internationalen Fonds- und Strukturierungspartnern
- Unterstützung bei der Verhandlung und Umsetzung der Transaktionsdokumentation
- Begleitung der Überführung der Immobilien in die Zielstruktur der Luxemburger Fondsvehikel
Fokus lag auf der werterhaltenden Restrukturierung, der regulatorisch konformen Einbindung der Luxemburger Fondsstruktur sowie der effizienten Umsetzung innerhalb des insolvenzbedingten Zeitrahmens.
