Ausgewählte Referenzprojekte aus der institutionellen Immobilienberatung — Transaktionen, Portfoliomanagement, Fondsstrukturierung und Interim-Management.
Konzeption und Entwicklung einer digitalen Plattform für Real Estate Debt Advisory
Im Auftrag eines auf Real Estate Debt Advisory spezialisierten Unternehmens übernahm STRATON die vollständige Konzeption und Umsetzung einer maßgeschneiderten digitalen Plattform zur Strukturierung, Steuerung und Durchführung von Immobilienfinanzierungs-Ausschreibungen – mehrsprachig ausgelegt für fünf Sprachen und konzipiert für internationalen Einsatz.
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Anforderungsanalyse und Konzeption der Gesamtarchitektur der Plattform: Prozessmodellierung der typischen Debt-Advisory-Workflows von der Mandatsaufnahme bis zum Finanzierungsabschluss
- Aufbau einer strukturierten Datenbank für Finanzierungsgeber: Erfassung und Verwaltung von Kapitalgeberprofilen für Senior-Debt, Junior-Debt, Mezzanine-Kapital und Eigenkapital (Equity) – mit Filterung nach Kapitalart, Ticket-Größe, Asset-Klasse, Region und Risikoappetit
- Entwicklung detaillierter Finanzierungsgeberprofle: Darstellung von Investitionskriterien, Referenzprojekten, Ansprechpartnern und historischen Konditionen zur gezielten Vorauswahl relevanter Kapitalgeber je Transaktion
- Modul zur Erfassung und Strukturierung von Immobilieninvestments und -projektentwicklungen: standardisiertes Eingabeformat für Objektdaten, Finanzierungsbedarf, Projektstand, Cashflow-Parameter und Sicherheitenstruktur
- Konzeption und Umsetzung eines volldigitalen, multilingualen Ausschreibungsmanagements in fünf Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch): automatische Sprachsteuerung je Finanzierungsgeber, konsistente Terminologie über alle Sprachversionen
- Integriertes Q&A-Modul: strukturierte Erfassung, Bündelung und Beantwortung von Rückfragen der Finanzierungsgeber während des Ausschreibungsprozesses – mit Versionierung, Zugriffskontrolle und vollständigem Audit-Trail
- Digitaler Datenraum: rollenbasiertes Zugriffsmanagement für Objektunterlagen, Gutachten, Finanzierungsmodelle und Due-Diligence-Dokumente – mit versionierten Upload-Workflows und Download-Protokollierung
- Integrierte Messaging-Funktion: direkte, transaktionsbezogene Kommunikation zwischen Mandanten, Debt-Advisor und Finanzierungsgebern innerhalb der Plattform mit Nachrichtenverlauf und Benachrichtigungen
- Prozesssteuerung und Statustracking: transparente Darstellung des Ausschreibungsfortschritts, Angebotseingänge, Fristenmanagement und automatisierte Erinnerungsfunktionen für alle Beteiligten
- Begleitung von Entwicklung, Testing und Rollout sowie Erstellung von Nutzerdokumentation und Schulungsunterlagen in mehreren Sprachen
Das Ergebnis ist eine voll funktionsfähige, international einsetzbare Plattform, die den gesamten Debt-Advisory-Prozess – von der Mandatsaufnahme über die Kapitalgeber-Selektion und multilinguale Ausschreibung bis zur Angebotsauswertung und Vertragsanbahnung – digital und effizient abbildet. Die Plattform reduziert den administrativen Aufwand im Finanzierungsprozess signifikant und erhöht gleichzeitig Transparenz und Professionalität gegenüber internationalen Kapitalgebern.
Kaufmännische Übernahme und Kapitalstrukturierung für einen Immobilienprojektentwickler
Interim-Übernahme des kaufmännischen Bereichs eines mittelständischen Immobilienprojektentwicklers in einer kritischen Projektphase – von der Strukturierung der Finanzierungsarchitektur und dem Aufbau eines integrierten Cash-Flow-Modells über die Erstellung des Investorenmemorandums bis zur erfolgreichen Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital.
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Übernahme der kaufmännischen Gesamtverantwortung (Interim) einschließlich Liquiditätssteuerung, Kostenkontrolle und laufendem Reporting an Gesellschafter und Projektbeteiligte
- Aufbau eines integrierten, phasenbasierten Cash-Flow-Modells für das Entwicklungsprojekt: Abbildung von Baukosten, Vermarktungserlösen, Zinslast, Tilgungsstruktur und Eigenkapitalrendite unter verschiedenen Szenarien
- Sensitivitäts- und Szenarioanalysen (Baukostensteigerung, Vermarktungsverzögerung, Zinsänderung) zur Quantifizierung von Projektrisiken und Ermittlung des Kapitalbedarfs
- Erstellung eines bankenfähigen und investorengerechten Investment Memorandums einschließlich Projektbeschreibung, Markt- und Standortanalyse, Finanzierungsstruktur, Risikodarstellung und Exit-Szenarien
- Konzeption der Finanzierungsarchitektur: Strukturierung des optimalen Verhältnisses von Senior-Fremdkapital, Mezzanine-Kapital und Eigenkapital unter Berücksichtigung von Projektrisiko, Rentabilitätsanforderungen und bankaufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen
- Eigenkapitalbeschaffung: Identifikation und Ansprache geeigneter Co-Investoren und Family Offices, Koordination der Investorengespräche sowie Begleitung der Beteiligungsstrukturierung
- Fremdkapitalbeschaffung: Ausschreibung der Projektfinanzierung im Bankenmarkt, Steuerung des Bankenprozesses einschließlich Term-Sheet-Verhandlung, Kreditunterlagenprüfung und Koordination der bankinternen Genehmigungsprozesse
- Abstimmung und Koordination aller am Finanzierungsprozess beteiligten Parteien: Banken, Rechts- und Steuerberater, Notare, Gutachter und Versicherungen
- Begleitung der Due-Diligence-Prozesse aus Banken- und Investorenperspektive sowie strukturierte Beantwortung von Fragen aus dem Datenraum
- Aufbau eines projektbezogenen Reportingformats für Gesellschafter und Fremdkapitalgeber zur transparenten Darstellung von Projektstatus, Liquidität und Meilensteinen
Im Ergebnis wurde die Finanzierungsstruktur des Projekts erfolgreich geschlossen: Die Eigenkapitalbasis wurde durch die Einbindung eines Co-Investors gestärkt, die Projektfinanzierung durch eine Bankenfinanzierung gesichert. Das aufgebaute Cash-Flow-Modell und das Investorenmemorandum bildeten die zentrale Grundlage für alle Kapitalgeberdialoge und trugen wesentlich zur Vertrauensbildung bei Banken und Investoren bei.
Verkauf eines Wohnimmobilienportfolios mit knapp 30 Mehrfamilienhäusern in Mitteldeutschland
Begleitung des strukturierten Verkaufsprozesses eines privaten Immobilieninvestors für ein Wohnportfolio aus knapp 30 Mehrfamilienhäusern in Mitteldeutschland – von der Schaffung einer belastbaren Datenbasis über die Bewertung und Entwicklung der Vermarktungsstrategie bis zur erfolgreichen Transaktionsabwicklung.
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Strukturierte Erfassung und Aufbereitung aller objektrelevanten Daten (Lage, Baujahr, Grundrisse, Mietverträge, Instandhaltungshistorie, Betriebskostenabrechnungen) zur Herstellung einer transparenten und verhandlungssicheren Datenlage
- Digitalisierung und Systematisierung der Unterlagen in einem strukturierten Datenraum als Grundlage für die Käuferansprache
- Bewertung der Einzelobjekte nach Ertragswertverfahren einschließlich Analyse der Ist- und Marktmieten, Leerstandsquoten, WAULT sowie Abschätzung des kurz- bis mittelfristigen Capex-Bedarfs
- Ableitung einer marktgerechten Kaufpreisbandbreite auf Basis von Vergleichstransaktionen und lokalem Teilmarkt-Benchmark
- Entwicklung der Vermarktungsstrategie: Positionierung des Portfolios, Definition der Zielkäufergruppen (regionale Bestandshalter, Family Offices, kleinere institutionelle Investoren) sowie Festlegung des Vermarktungsformats (strukturierter Off-Market-Prozess)
- Erstellung der Verkaufsunterlagen einschließlich Kurzprofil, Informationsmemorandum und Datenraumstruktur
- Identifikation und selektive Ansprache potenzieller Käufer; Koordination der Besichtigungen und Bearbeitung von Käuferanfragen
- Steuerung des Bieterverfahrens, Auswertung der indikativen Angebote und Begleitung der Exklusivverhandlungen
- Koordination der Due-Diligence-Phase sowie Abstimmung mit Rechts- und Steuerberatern bis zum Notartermin
Im Ergebnis wurde das Portfolio in einem strukturierten Off-Market-Prozess erfolgreich an einen regionalen Bestandshalter veräußert. Die frühzeitige Herstellung einer belastbaren Datenbasis und die klare Positionierung des Portfolios trugen wesentlich zur Verkürzung der Vermarktungsdauer und zur Erzielung eines marktgerechten Kaufpreises bei.
Systematische Portfolioanalyse und strategische Neuausrichtung eines institutionellen Immobilienportfolios
Umfassende Analyse, Bewertung und strategische Neuausrichtung eines deutschlandweiten Immobilienportfolios (Wohn-, Büro- und Einzelhandelsobjekte) für einen institutionellen Investor mit dem Ziel einer datenbasierten Handlungsstrategie für den Gesamtbestand.
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Strukturierte Datenerfassung und -aufbereitung des Gesamtportfolios (Lage, Objektart, Baujahr, Mietvertragsstruktur, historische Kaufpreise, Instandhaltungshistorie)
- Einzelobjektbewertung nach Ertragswert- und Discounted-Cashflow-Verfahren einschließlich Sensitivitäts- und Szenarioanalysen
- Analyse der Vermietungssituation je Objekt (Leerstand, Mieterstruktur, WAULT, Vertragsrestlaufzeiten, Mietpreispotenziale)
- Bewertung der baulich-technischen Substanz (Baujahr, Sanierungsstand, Investitionsstau, ESG-Risiken und energetischer Zustand)
- Teilmarktanalyse: Einordnung jedes Objekts in seinen lokalen Teilmarkt anhand von Angebots- und Nachfragedynamik, Mietpreisentwicklung und Bevölkerungsprognosen
- Bewertung der Vermietungsattraktivität sowie Einschätzung der kurz- bis mittelfristigen Repositionierbarkeit und Marktgängigkeit
- Identifikation von Wertsteigerungspotenzialen, Risikoobjekten und Handlungsbedarfen (Nachvermietung, Capex-Bedarf, Restrukturierung, Veräußerung)
- Portfolioclusterung: Systematische Gruppenbildung in Halte-, Manage-to-Core- und Abgabeobjekte auf Basis eines mehrdimensionalen Scoring-Modells
- Entwicklung einer objektspezifischen Handlungsstrategie mit Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Zeitplan und Zielkennzahlen
- Priorisierung und Sequenzierung der Portfoliomaßnahmen unter Berücksichtigung von Liquiditätsbedarf, Markttiming und regulatorischen Anforderungen
- Umsetzungsbegleitung: Steuerung der Vermarktungsprozesse, Koordination von Asset und Property Management sowie Transaktionsbegleitung bei Verkaufsobjekten
- Aufbau eines standardisierten Portfolioreportings und eines Steuerungscockpits zur laufenden Überwachung von Zielkennzahlen und Maßnahmenfortschritt
Im Ergebnis wurde für den Investor eine transparente, datenbasierte Grundlage für die strategische Portfoliosteuerung geschaffen. Die systematische Clusterung und die abgeleiteten Handlungsstrategien ermöglichten eine priorisierte Umsetzung wertsteigernder und risikominimierender Maßnahmen und verbesserten die Portfolioqualität nachhaltig.
Beschaffung einer Projektentwicklungsfinanzierung für einen Immobilienentwickler durch Ausschreibung im deutschen Bankenmarkt
Beratung eines Immobilienprojektentwicklers bei der Strukturierung, Ausschreibung und Verhandlung einer großvolumigen Fremdfinanzierung für ein Immobilienentwicklungsprojekt. Ziel war die Einwerbung einer passgenauen Finanzierungsstruktur unter Berücksichtigung der projektspezifischen Anforderungen, der Marktbedingungen sowie der Anforderungen institutioneller Finanzierungspartner.
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Vorbereitung und Durchführung eines strukturierten Ausschreibungsprozesses innerhalb der deutschen Bankenlandschaft zur Ansprache geeigneter Finanzierungsinstitute
- Erstellung und Aufbereitung der finanzierungsrelevanten Unterlagen einschließlich Business Plan, Finanzmodell, Projekt- und Sicherheitenstruktur
- Analyse und Vergleich eingehender Finanzierungsangebote unter wirtschaftlichen, strukturellen und rechtlichen Gesichtspunkten
- Entwicklung und Abstimmung der Ziel-Finanzierungsstruktur einschließlich Covenants, Sicherheitenpaket, Auszahlungsvoraussetzungen und Cashflow-Mechaniken
- Steuerung und Koordination des gesamten Finanzierungsprozesses zwischen Projektentwickler, Banken, Rechtsberatern, technischen Beratern und weiteren Stakeholdern
- Unterstützung bei der Verhandlung von Term Sheets sowie der finalen Finanzierungsdokumentation mit den prospektiven Finanzierungsinstituten
- Begleitung des Kreditprüfungs- und Due-Diligence-Prozesses bis zum Financial Close
Fokus lag auf der Sicherstellung wettbewerbsfähiger Finanzierungskonditionen, der strukturellen Optimierung der Projektfinanzierung sowie der effizienten Umsetzung des Prozesses bis zur erfolgreichen Darlehensbereitstellung.
Transaktionsmanagement beim Ankauf einer Highstreet-Retail-Immobilie in Düsseldorf
Begleitung des Ankaufsprozesses einer Einzelhandelsimmobilie in 1A-Lage in Düsseldorf für einen institutionellen Investor.
Tätigkeitsschwerpunkte
- Strukturierung und Steuerung des gesamten Ankaufsprozesses von der Erstprüfung bis zum Closing
- Durchführung und Koordination der kaufmännischen, technischen und rechtlichen Due Diligence
- Analyse der Objekt- und Standortqualität sowie Bewertung der Mietvertragsstruktur im Highstreet-Umfeld
- Abstimmung mit internen Entscheidungsträgern sowie externen Beratern
- Unterstützung bei der Verhandlung von Kaufvertragsbedingungen und kommerziellen Parametern
- Steuerung des Datenraums sowie Sicherstellung eines strukturierten Informationsflusses
- Schnittstellenmanagement zwischen Verkäufer, Beratern und Investor
- Begleitung der Transaktionsumsetzung bis zum erfolgreichen Abschluss
Im Mittelpunkt stand die effiziente und risikoorientierte Umsetzung des Ankaufsprozesses in einem kompetitiven innerstädtischen Marktumfeld.
Ausschreibung und Vergabe der Vermarktung für den Verkauf eines Wohnimmobilienportfolios mit 27 Liegenschaften in Deutschland
Beratung bei der strukturierten Auswahl eines Vermarktungspartners für den Verkauf eines deutschlandweiten Wohnimmobilienportfolios einschließlich Durchführung eines kompetitiven Ausschreibungsprozesses.
Tätigkeitsschwerpunkte
- Konzeption und Strukturierung eines mehrstufigen Ausschreibungsverfahrens zur Auswahl geeigneter Vermarktungspartner
- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen einschließlich Leistungsbeschreibung und Anforderungen an Vermarktungskonzepte
- Identifikation und Ansprache potenzieller Maklerhäuser und Vermarktungsspezialisten
- Durchführung und Steuerung des Bieterprozesses einschließlich Q&A und Angebotsauswertung
- Entwicklung eines Scoring-Modells zur objektiven Vergleichbarkeit der eingehenden Angebote
- Bewertung der Vermarktungskonzepte, Preisvorstellungen und Platzierungsstrategien
- Vorbereitung und Begleitung der Entscheidungsfindung sowie Unterstützung bei der Vergabe
Im Fokus stand die transparente, strukturierte und marktorientierte Auswahl eines geeigneten Vermarktungspartners zur optimalen Platzierung des Portfolios.
Konzeption, Fundraising und Auflage eines Luxemburger SICAV-RAIF für ein Wohnimmobilienportfolio in Österreich
Begleitung eines Asset Managers bei der Strukturierung eines Luxemburger Fondsvehikels, der Kapitalakquise und dem Investoren-Onboarding sowie beim Aufbau eines Wohnimmobilienportfolios in Österreich.
Tätigkeitsschwerpunkte
- Entwicklung der Fondsstrategie sowie Konzeption eines Luxemburger SICAV-RAIF unter Berücksichtigung regulatorischer und steuerlicher Anforderungen
- Strukturierung der Fonds- und Beteiligungsarchitektur einschließlich Abstimmung mit internationalen Rechts- und Steuerberatern
- Unterstützung des Fundraising-Prozesses von der Investorenansprache bis zum Closing
- Begleitung des Investoren-Onboardings inklusive Abstimmung von Zeichnungsprozessen und Dokumentation
- Koordination der Fondsauflage in enger Zusammenarbeit mit Luxemburger Service Providern (u. a. AIFM, Verwahrstelle, Administrator)
- Identifikation und Begleitung von Akquisitionsprozessen für Wohnimmobilien in Österreich
- Steuerung und Koordination der Due Diligence sowie Unterstützung bei Transaktionsverhandlungen
- Abstimmung zwischen Fondsstruktur, Investorenanforderungen und operativem Asset Management
Im Zentrum stand die integrierte Umsetzung von Fondsstrukturierung, Kapitalaufnahme und Portfolioaufbau in einem grenzüberschreitenden Kontext.
Verkaufsstrategie und Vermarktung eines Entwicklungsgrundstücks in Süddeutschland
Beratung eines Immobilien-Projektentwicklers bei der strukturierten Vorbereitung und erfolgreichen Platzierung eines Grundstücks durch Entwicklung einer marktgerechten Vermarktungsstrategie.
Tätigkeitsschwerpunkte
- Durchführung einer fundierten Potenzialanalyse unter Berücksichtigung von Nutzungsmöglichkeiten, Baurecht und Marktumfeld
- Entwicklung einer klaren Verkaufs- und Positionierungsstrategie zur Ansprache geeigneter Investorengruppen
- Aufbereitung und Strukturierung aller relevanten Objektinformationen für den Vermarktungsprozess
- Erstellung professioneller Vermarktungsunterlagen (u. a. Teaser, Exposé, Datenraumstruktur)
- Identifikation und gezielte Ansprache potenzieller Käufer sowie Begleitung der Investorenkommunikation
- Unterstützung bei der Organisation und Steuerung des Vermarktungsprozesses bis zur Angebotsphase
- Abstimmung mit rechtlichen und technischen Beratern im Rahmen der Transaktionsvorbereitung
Im Zentrum stand die strukturierte Vorbereitung des Verkaufsprozesses sowie die zielgerichtete Marktansprache zur Maximierung der Attraktivität und Verwertbarkeit des Grundstücks.
Akquisition eines deutschlandweiten Portfolios aus 58 Einzelhandelsimmobilien einschließlich Finanzierungsstrukturierung
Begleitung eines Real Estate Private Equity Investors beim Erwerb eines großvolumigen, bundesweit diversifizierten Einzelhandelsportfolios sowie bei der parallelen Strukturierung und Sicherstellung der Akquisitionsfinanzierung.
Tätigkeitsschwerpunkte
- Mitwirkung an der Strukturierung und Umsetzung des Ankaufsprozesses für ein umfangreiches Retail-Portfolio
- Gesamtkoordination der kaufmännischen, technischen und rechtlichen Due Diligence
- Analyse der Portfolioqualität sowie Bewertung von Chancen- und Risikoprofilen auf Einzelobjekt- und Gesamtportfolioebene
- Konzeption und Umsetzung der Finanzierungsstruktur einschließlich Auswahl, Ansprache und Verhandlung mit Finanzierungspartnern
- Abstimmung der Finanzierungsparameter mit der Transaktionsstruktur und den Investorenanforderungen
- Unterstützung bei Vertragsverhandlungen sowie Begleitung der Erstellung und Finalisierung der Transaktionsdokumentation
- Steuerung der Schnittstellen zwischen Investor, finanzierenden Banken, Beratern und weiteren Projektbeteiligten
- Begleitung des Closings und Unterstützung bei der Integration des Portfolios in die Bestandsstruktur
Im Mittelpunkt stand die verzahnte Steuerung von Transaktion und Finanzierung, um einen strukturierten und zeitgerechten Abschluss des Erwerbsprozesses sicherzustellen.
Konzeptionelle Weiterentwicklung eines Immobilien-Portfoliomanagement-Systems für eine Kapitalverwaltungsgesellschaft
Konzeptionelle Überarbeitung und Weiterentwicklung des bestehenden Portfoliomanagement-Systems zur Verbesserung von Steuerungsfähigkeit, Transparenz und regulatorischer Abbildung.
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Analyse der bestehenden Systemlandschaft sowie der fachlichen und regulatorischen Anforderungen im Portfoliomanagement
- Identifikation von Optimierungspotenzialen in Datenstruktur, Reportinglogik und Steuerungskennzahlen
- Entwicklung eines Zielkonzepts für ein integriertes Portfoliomanagement-System unter Berücksichtigung der KAGB-Anforderungen
- Weiterentwicklung von KPIs, Steuerungs- und Reportingstrukturen zur verbesserten Portfolioanalyse
- Abstimmung der fachlichen Anforderungen mit internen Stakeholdern (u. a. Fondsmanagement, Risikomanagement, Controlling)
- Unterstützung bei der Übersetzung fachlicher Anforderungen in technische Spezifikationen
- Begleitung der Umsetzung sowie Sicherstellung der Konsistenz zwischen System, Prozessen und Reporting
Im Ergebnis wurde eine belastbare Grundlage für ein effizienteres, transparenteres und regulatorisch konsistentes Portfoliomanagement geschaffen.
Neukonzeption von Datenmanagement und Reporting für einen Immobilien-Mezzanine-Kapitalgeber
Konzeption und Umsetzung einer neuen, Excel-basierten Reporting- und Datenmanagementlösung zur signifikanten Effizienzsteigerung und Verbesserung der Datenqualität.
Leistungsumfang umfasste insbesondere:
- Analyse der bestehenden Reporting- und Datenstrukturen sowie Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Konzeption einer integrierten Datenmanagement- und Reporting-Architektur auf Basis von Excel
- Entwicklung automatisierter Reporting-Tools unter Einsatz umfangreicher VBA-Programmierung
- Strukturierung und Standardisierung von Datenquellen sowie Sicherstellung konsistenter Datenflüsse
- Implementierung von Kontrollmechanismen zur Verbesserung der Datenqualität und Nachvollziehbarkeit
- Automatisierung wiederkehrender Prozesse zur Reduktion manueller Aufwände und Fehleranfälligkeit
- Abstimmung der Reporting-Anforderungen mit relevanten internen Stakeholdern
Im Ergebnis wurde eine deutlich effizientere, transparentere und skalierbare Reporting-Lösung geschaffen, die eine fundierte Steuerung des Portfolios ermöglicht.
Interessenkonfliktmanagement im Kontext von Immobilienfonds für eine Pfandbriefbank Risikomanagement
Durchführung eines strukturierten Workshops zur Identifikation, Bewertung und regulatorisch konformen Handhabung von Interessenkonflikten im Zusammenhang mit Immobilienfondsinvestments.
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Analyse potenzieller und bestehender Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Investitionen in Immobilienfonds
- Bewertung der bestehenden Richtlinien, Prozesse und Governance-Strukturen im Risikomanagement
- Entwicklung und Schärfung von Konzepten zur Identifikation, Steuerung und Dokumentation von Interessenkonflikten
- Abstimmung der Anforderungen mit relevanten regulatorischen Vorgaben sowie internen Compliance-Richtlinien
- Unterstützung bei der Überführung der Workshop-Ergebnisse in bestehende Kontroll- und Überwachungsprozesse
- Schnittstellenmanagement zwischen Risikomanagement, Compliance, Marktbereichen und weiteren relevanten Einheiten
Der Schwerpunkt lag auf der praxisnahen Erarbeitung umsetzbarer Lösungsansätze sowie der Stärkung der bestehenden Governance-Strukturen im Umgang mit Interessenkonflikten.
Geschäftsführerwechsel und strategische Neuausrichtung eines Immobilien-Family Offices
Beratung und Begleitung eines Geschäftsführerwechsels bei einem deutschen Immobilien-Family Office mit Fokus auf strategische Neuausrichtung und Unternehmensentwicklung
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Strukturierung und Begleitung des Übergangsprozesses auf Geschäftsführungsebene einschließlich Definition von Rollen, Verantwortlichkeiten und Governance-Strukturen
- Unterstützung bei der Auswahl und Einarbeitung der neuen Geschäftsführung sowie Sicherstellung eines geordneten Wissenstransfers
- Analyse der bestehenden Unternehmensstrategie, Organisationsstruktur und Geschäftsprozesse
- Entwicklung und Umsetzung einer strategischen Neuausrichtung unter Berücksichtigung der Investoren- und Eigentümerinteressen
- Weiterentwicklung der organisatorischen Aufstellung sowie Optimierung von Entscheidungs- und Steuerungsprozessen
- Schnittstellenmanagement zwischen Gesellschaftern, Geschäftsführung und operativen Einheiten
- Begleitung der internen und externen Kommunikation im Rahmen des Führungswechsels
Die Tätigkeit zielte auf eine strukturierte und reibungslose Übergabe der Geschäftsführung sowie die nachhaltige Weiterentwicklung der Organisation im Einklang mit den strategischen Zielsetzungen des Family Offices ab.
Interim-Fondsmanagement eines Immobilien-Sondervermögens KVG
Interim-Fondsmanagement und Abteilungssteuerung eines Immobilien-Sondervermögens mit internationalem Bestand für eine Münchner Immobilien-Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft im regulatorischen Umfeld des KAGB.
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Übernahme der fachlichen Steuerung der Fondsmanagement-Einheit bei gleichzeitiger operativer Einbindung in das Tagesgeschäft
- Wahrnehmung der operativen Fondssteuerung auf Ebene der Service-KVG unter Berücksichtigung der ausgelagerten Funktionen gemäß KAGB
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwaltung des Spezial-AIF in enger Abstimmung mit externem Portfoliomanagement und Asset Management
- Laufendes Monitoring und Steuerung des internationalen Immobilienportfolios unter Berücksichtigung komplexer Beteiligungs- und Holdingstrukturen
- Koordination und Überwachung externer Dienstleister, insbesondere Property Manager, Verwahrstelle, Bewerter sowie lokale Rechts- und Steuerberater
- Sicherstellung der regulatorischen Compliance (u. a. KAGB, Anlagebedingungen, Auslagerungsvereinbarungen) sowie Unterstützung bei Reporting-, Risiko- und Liquiditätsprozessen
- Schnittstellenmanagement zwischen Service-KVG, Investoren, Portfoliomanagement und weiteren Projektbeteiligten
- Begleitung von Transaktionen aus KVG-Sicht einschließlich Durchführung interner Freigabeprozesse und Dokumentationsprüfung
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Fondsstruktur sowie Optimierung von Prozessen und Governance-Strukturen
Die Tätigkeit umfasste sowohl die übergeordnete Steuerung der Einheit als auch die aktive Mitwirkung im operativen Fondsmanagement mit Fokus auf eine effiziente Organisation, regulatorische Sicherheit und die Weiterentwicklung des international ausgerichteten Portfolios.
Restrukturierung und Erwerb von 3 Immobilien im Rahmen eines Debt-to-Equity Swaps für ein Versorgungswerk
Beratung eines institutionellen Investors (Versorgungswerk) bei der Übernahme eines bereits bekannten Immobilienportfolios aus einer Insolvenzsituation im Rahmen eines Debt-to-Equity Swaps für Luxemburger Fondsstrukturen.
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Strukturierung und Umsetzung des Debt-to-Equity Swaps unter Berücksichtigung insolvenz-, gesellschafts- und aufsichtsrechtlicher Anforderungen
- Analyse der bestehenden Finanzierungsstruktur sowie Entwicklung der Zielstruktur auf Ebene der Luxemburger Fonds
- Steuerung und Koordination der rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Prüfung im Kontext der Restrukturierung
- Schnittstellenmanagement zwischen Insolvenzverwalter, Gläubigern, Beratern sowie internationalen Fonds- und Strukturierungspartnern
- Unterstützung bei der Verhandlung und Umsetzung der Transaktionsdokumentation
- Begleitung der Überführung der Immobilien in die Zielstruktur der Luxemburger Fondsvehikel
Fokus lag auf der werterhaltenden Restrukturierung, der regulatorisch konformen Einbindung der Luxemburger Fondsstruktur sowie der effizienten Umsetzung innerhalb des insolvenzbedingten Zeitrahmens.
