Beratung eines Immobilienprojektentwicklers bei der Strukturierung, Ausschreibung und Verhandlung einer großvolumigen Fremdfinanzierung für ein Immobilienentwicklungsprojekt. Ziel war die Einwerbung einer passgenauen Finanzierungsstruktur unter Berücksichtigung der projektspezifischen Anforderungen, der Marktbedingungen sowie der Anforderungen institutioneller Finanzierungspartner.
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Vorbereitung und Durchführung eines strukturierten Ausschreibungsprozesses innerhalb der deutschen Bankenlandschaft zur Ansprache geeigneter Finanzierungsinstitute
- Erstellung und Aufbereitung der finanzierungsrelevanten Unterlagen einschließlich Business Plan, Finanzmodell, Projekt- und Sicherheitenstruktur
- Analyse und Vergleich eingehender Finanzierungsangebote unter wirtschaftlichen, strukturellen und rechtlichen Gesichtspunkten
- Entwicklung und Abstimmung der Ziel-Finanzierungsstruktur einschließlich Covenants, Sicherheitenpaket, Auszahlungsvoraussetzungen und Cashflow-Mechaniken
- Steuerung und Koordination des gesamten Finanzierungsprozesses zwischen Projektentwickler, Banken, Rechtsberatern, technischen Beratern und weiteren Stakeholdern
- Unterstützung bei der Verhandlung von Term Sheets sowie der finalen Finanzierungsdokumentation mit den prospektiven Finanzierungsinstituten
- Begleitung des Kreditprüfungs- und Due-Diligence-Prozesses bis zum Financial Close
Fokus lag auf der Sicherstellung wettbewerbsfähiger Finanzierungskonditionen, der strukturellen Optimierung der Projektfinanzierung sowie der effizienten Umsetzung des Prozesses bis zur erfolgreichen Darlehensbereitstellung.
