Konzeptionelle Überarbeitung und Weiterentwicklung des bestehenden Portfoliomanagement-Systems zur Verbesserung von Steuerungsfähigkeit, Transparenz und regulatorischer Abbildung.
Leistungsumfang umfasste insbesondere
- Analyse der bestehenden Systemlandschaft sowie der fachlichen und regulatorischen Anforderungen im Portfoliomanagement
- Identifikation von Optimierungspotenzialen in Datenstruktur, Reportinglogik und Steuerungskennzahlen
- Entwicklung eines Zielkonzepts für ein integriertes Portfoliomanagement-System unter Berücksichtigung der KAGB-Anforderungen
- Weiterentwicklung von KPIs, Steuerungs- und Reportingstrukturen zur verbesserten Portfolioanalyse
- Abstimmung der fachlichen Anforderungen mit internen Stakeholdern (u. a. Fondsmanagement, Risikomanagement, Controlling)
- Unterstützung bei der Übersetzung fachlicher Anforderungen in technische Spezifikationen
- Begleitung der Umsetzung sowie Sicherstellung der Konsistenz zwischen System, Prozessen und Reporting
Im Ergebnis wurde eine belastbare Grundlage für ein effizienteres, transparenteres und regulatorisch konsistentes Portfoliomanagement geschaffen.
